Fog & Leaves is een van de eerste releases van novemthree. Het is door hem zelf uitgebracht op CD-R en gelimiteerd tot 100 exemplaren. Het biedt ons een blik in de eerdere fases van dit rustige folkproject.

Het demo begint zeer goed met "Silence", een nummer dat makkelijk van een album uit de vroege akoestische periode van Current 93 had kunnen komen. Het is een kort, melancholisch instrumentaal nummer, met alleen een akoestische gitaarmelodie. Het tweede nummer introduceert ons de bekende novemthree-stijl, met gitaargetokkel, halfgesproken stem en zachte percussie. Een sereen nummer in de lijn van de nummers op of my mother's weary wanderings. "Thicket" laat ons iets horen wat we nog niet op nieuwer werk hebben gehoord: piano. Dit nummer heeft een ontspannen melodie, die op het einde overgaat in een sample van een spinnende kat. "Floating" is nog een instrumentaal nummer, alhoewel dit enigszins duisterder is, met een gelaagde gitaarmelodie (en ook nog wat manipulatie) en een bel. Het laatste nummer doet me ook weer denken aan het werk op of my mother's weary wanderings, vanwege de rustige melodie en de teksten, die de thematiek over de moeder introduceren die een belangrijke rol zal spelen op dat latere album.

Dit is een leuke en goede demo uit het begin van dit project, en de richting is al vrij duidelijk: rustige, overpeinzende folknummers. Als je van novemthree's huidige werk houdt, is het zeker de moeite waard om te kijken of er nog ergens exemplaren van deze demo te krijgen zijn.

O.S.